Carteras Personales

Informes Promenorizados en Web, Tablet y Smartphone

Informes Pormenorizados en Web, Tablet y Smartphone

En Ágora EAFI combinamos inversiones en fondos, renta fija, renta variable y activos de mercados monetarios en distintas proporciones para ofrecer a nuestros clientes de asesoramiento integral diferentes perfiles de rentabilidad-riesgo, y así construir carteras personalizadas que responden a las necesidades de cada cliente.

Nuestro objetivo es rentabilizar el patrimonio financiero de nuestros clientes a medio plazo preservando el capital frente cambios económicos bruscos, por ello buscamos especialmente que nuestros fondos destaquen por su consistencia en los momentos negativos del mercado.

Prudencia y transparencia en la gestión, caracterizada por:

  • Elección de valores solventes, limitando la inversión a activos que cumplen con unos criterios objetivos.
  • Diversificación tanto en número de valores como en países y sectores.
  • Gestión activa de las coberturas mediante derivados financieros (opciones).
  • Control diario del riesgo de nuestras inversiones.
  • Sólo invertimos en aquellos productos que podemos explicar a nuestros clientes.
    • La estructura de nuestras carteras es intuitiva.
    • Sus características y riesgos se pueden evaluar con facilidad.
  • Valoramos el cumplimiento de valores sostenibles por parte de las empresas en el desarrollo de sus actividades.

Ágora Informes

Las carteras personalizadas de Ágora se puede consultar en todo momento mediante el servicio de Ágora Informes, que proporciona un desglose pormenorizado de la evolución del portafolio de inversiones actualizado diariamente, accesible a través del menú de “Acceso de Clientes” del website, de nuestra app gratuita para iOS, Android y Windows Phone, o directamente en el siguiente enlace:

http://www.agoraeafi.com/acceso/informes

Los informes cubren las siguientes áreas:

  • Valoración Comparativa de la Cartera
  • Posiciones (Acciones, Fondos, ETFs, SICAVs, Liquidez)
  • Movimientos de Activos Netos
  • Efecto Divisa
  • Saldos Vivos
  • Operaciones Cerradas
  • Evolución Histórica
  • Distribución de Activos (Diversificación)
  • Análisis de la Rentabilidad
  • Análisis de la Volatilidad (Riesgo)
  • Perfil de Riesgo
  • Comentarios de Asesoría
Rentbilidad y Riesgo: Un Ejemplo de Ágora Informes

Rentabilidad y Riesgo: Un Ejemplo de Ágora Informes

Además los informes cuentan con:

  • Fichas de producto con la evolución individual de cada activo.
  • Descarga del informe completo en PDF.
  • Descarga de los movimientos en Excel, para ejecutar su propio análisis avanzado.

Ágora consolida su apuesta por mantener un liderazgo tecnológico en la asesoría financiera Española para continuar proporcionando a sus clientes un servicio de primera, Cercano y Transparente.